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光纜企業(yè)在5G建設背景下的轉(zhuǎn)型思考

殷實/特發(fā)信息銷售中心

2019年來，國內(nèi)光纖價格大幅下跌，光纖光纜產(chǎn)能過剩危機凸顯，殘酷的光纜價格戰(zhàn)拉開帷幕。歷史經(jīng)驗表明，光纖價格的大幅下跌，必將在某種程度上引發(fā)光纖光纜行業(yè)的洗牌。因而在5G時代正在全面開啟的當下，作為網(wǎng)絡傳輸基石的光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何保證在5G時代健康發(fā)展，成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

一、光纜企業(yè)面臨的風險

（一）企業(yè)盲目擴張產(chǎn)能，導致產(chǎn)能過剩的風險。目前光纖入戶普及率很高，未來更多的需求是產(chǎn)品的升級換代，而不是低附加值的產(chǎn)能，因此纖纜企業(yè)更應該做的是產(chǎn)能升級產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，而不是盲目擴張，只有通過提高產(chǎn)品附加值來增加企業(yè)的效益才是最有效的途徑。

（二）電信運營商產(chǎn)品需求周期波動帶來的風險。纖纜產(chǎn)品客戶集中度很高，需求上會受到三大運營商網(wǎng)絡建設節(jié)奏的影響，產(chǎn)品的價格很大程度上會因電信運營商需求的變化產(chǎn)生周期性的波動。

（三）多元化失敗的風險。纖纜企業(yè)為了獲得更大的發(fā)展機會，紛紛實施多元化戰(zhàn)略，如亨通光電、中天科技、長飛光纖。能否在新領域的競爭中勝出，比較考驗管理層智慧，過去倒在多元化路上的公司不在少數(shù)。

（四）企業(yè)產(chǎn)品競爭力降低的風險。信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，對纖纜產(chǎn)品的性能需求會越來越高，低損耗、低時延、長距離、大容量等指標會隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展有越來越高的要求。

二、2019年光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

（一）5G建設被認為是影響光纖光纜行業(yè)未來發(fā)展最關(guān)鍵的因素，業(yè)界預計，5G基站的數(shù)量將是4G基站的4～5倍，將達到600萬個5G基站，其高密度組網(wǎng)和高帶寬將會需要大量的光纖。

（二）數(shù)據(jù)中心是云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)服務以及電信網(wǎng)的重要基礎設施，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心之間將產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)流量，無疑將催生對于光纖光纜的需求，未來還將持續(xù)增長。

（三）電信普遍服務是縮小地域、城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會的重要基礎。國家發(fā)改委、工信部將2019年新一代信息基礎設施建設工程的支持重點聚焦在中西部和東北地區(qū)中小城市基礎設施完善上，這將拉動這些地區(qū)光纖光纜的需求量。

（四）智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)應用也將形成新的需求，智慧城市不僅僅是窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，大量的視頻設備也需要光纖網(wǎng)絡的連接。

目前在全國推廣的“雪亮工程”已經(jīng)帶動了光纖光纜的需求。同時，以“數(shù)字孿生城市”為代表的面向未來的新型智慧城市將具有全域覆蓋、動靜結(jié)合、三維立體的感知終端布局。

（五）隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造技術(shù)的發(fā)展，通信網(wǎng)絡將進一步向企業(yè)內(nèi)和生產(chǎn)制造現(xiàn)場延伸與下沉，未來直接把光纖網(wǎng)絡接入工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒊蔀榭赡堋?/span>

（六）我國光纖光纜企業(yè)積極響應“一帶一路”倡議，增加出口或在海外建設生產(chǎn)基地，目前多家企業(yè)在海外市場已取得不俗成績。

三、存在機會和挑戰(zhàn)

（一）流量爆發(fā)式增長推動網(wǎng)絡不斷擴容帶來的機會

當前，伴隨網(wǎng)絡用戶的增長，數(shù)據(jù)流量持續(xù)、快速增長，運營商不斷加大網(wǎng)絡建設力度，網(wǎng)絡帶寬不斷增加。2019年8月末，我國100Mbps以上帶寬用戶總數(shù)突破3.5億戶，占總用戶數(shù)的79.5%，同比提高了18個百分點，但與千兆入戶、帶寬隨選的目標相比還有很大增長空間。

（二）5G網(wǎng)絡的建設帶來的機會

按現(xiàn)有3.5GHz頻段考慮，鏈路預算比1.8GHz頻段差14dB(9+5dB)，基站數(shù)可能是2倍，需要大量光纖互連，至少有幾億芯公里空間;如果考慮4.9GHz或毫米波應用，則基站數(shù)還會大幅增加。這意味著，運營商為應對5G規(guī)模商用，會提前布局，大量建設新的宏基站和微基站，光纖光纜需求量就大幅增加。

（三）企業(yè)國際化發(fā)展帶來的機會

國內(nèi)纖纜企業(yè)國際化，不僅出口纖纜產(chǎn)品，還將輸出先進的制造技術(shù)，提升了在海外市場的話語權(quán)。許多國家光纖入戶率還比較低，發(fā)展?jié)摿�巨大，以�?jīng)合組織(OECD)國家為例，2017年末，OECD國家寬帶用戶4.08億戶，其中光纖入戶占比23.3%。伴隨數(shù)字經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展，光纖光纜國際需求空間巨大。

（四）向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的機會

從業(yè)務布局來看，幾大纖纜企業(yè)已經(jīng)不滿足于從光纖、光纜生產(chǎn)中獲得收益，而是深挖光通信產(chǎn)業(yè)鏈以及周邊產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價值，數(shù)據(jù)中心、智慧園區(qū)等就位列其中。作為通信傳輸介質(zhì)，光纖光纜在信息通信系統(tǒng)中發(fā)揮了非常重要的作用。而在光纖光纜下游產(chǎn)業(yè)里，數(shù)據(jù)中心是發(fā)展最為迅速的業(yè)務板塊之一，且對光纖光纜有著巨大的需求，因此成為光纖光纜企業(yè)愿意進入，也便于進入的領域之一。目前，長飛光纖在這一領域抓緊布局，雖然其涉足數(shù)據(jù)中心市場的時間不長，但至今也參與了很多項目的建設，其中就有中國鐵路總公司總數(shù)據(jù)中心項目。

四、舉措及轉(zhuǎn)型方向

（一）從單純通信制造商向總包商（EPC）轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的光纜廠家僅僅作為光纜單一產(chǎn)品的企業(yè)，利潤率有限。在現(xiàn)在的國內(nèi)通信業(yè)大行情下，光纜價格越來越低是大勢所趨，在成本不變的情況下，利潤勢必越來越少。將企業(yè)從單一的光纜制造商向總包商轉(zhuǎn)型勢在必行，可以將特發(fā)信息整個產(chǎn)業(yè)鏈上通信產(chǎn)品的利潤最大化的納入囊中。

目前鐵塔的小微站建設和聯(lián)通的光接入網(wǎng)建設已經(jīng)開始大規(guī)模采用總包方式類進行，可以預估到后期運營商在降本增效的大前提下，項目以總包方式的采購會越來越多。

根據(jù)我國工程總承包的要求來看，采用施工主導、設計主導或者施工設計聯(lián)合體的三種模式進行。設計主導要求設計院具備設計資質(zhì)，并承諾在中標后將施工分包給相應具備資質(zhì)的施工企業(yè)；施工主導要求施工企業(yè)具備施工總承包資質(zhì)，并承諾在中標后將設計分包給相應具備資質(zhì)的設計企業(yè)。因此傳統(tǒng)光纜制造商需具備施工總承包資質(zhì)或者設計資質(zhì)是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

比如烽火，作為國內(nèi)大型光纜和通信設備制造企業(yè)，在轉(zhuǎn)型過程中成立了烽火技術(shù)服務有限公司，通過四年的努力獲得施工總承包一級，設計乙級資質(zhì)，具備可以承接所有通信類總包項目能力。除了自身培養(yǎng)能力外，對外收購相應資質(zhì)企業(yè)也是一個快速具備能力的方式。

（二）從單一提供產(chǎn)品向提供平臺化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

現(xiàn)在光纜廠家除了出售光纜外，沒有任何增值服務的附加，無法獲取更多利潤。現(xiàn)在運營商雖然有自己的資源管理系統(tǒng)，但是這些系統(tǒng)都屬于非智能化，靠人工數(shù)據(jù)采集和維護，效率低出錯率高，推出智能化的光纜資源管理系統(tǒng)迫在眉睫。

在光纜的物理兩端、光接頭盒等器件的連接處增加物聯(lián)網(wǎng)唯一編碼感應芯片，在光纜連接和拆除時，資源系統(tǒng)的上會自動感應匹配。同時結(jié)合智慧管道的應用，將光纜資源的采集、錄入、維護等工作都采用智能化，減少維護成本開支，同時可以給運營商創(chuàng)造更大價值，從而給企業(yè)創(chuàng)造更多機會和利潤。

（三）5G配套中存在投資機會

在5G時代，RRU和天線將會合并為一個叫做AAU的物理單元，基站側(cè)從原來的天線+RRU+BBU變成了AAU+BBU。AAU的設計，要求天線的減重和小型化成為重要目標，massive MIMO天線將成為主流。簡單一句話，在5G通信到來時，天線的使用數(shù)量將會劇烈（爆發(fā)式劇烈）的增加。

雖然濾波器的單價預計將下降到4G時代的三分之二左右，但是由于數(shù)量的劇增，5G時代濾波器細分行業(yè)的市場規(guī)模依然將大幅度增加。

1 個 5G 基站系統(tǒng)需要 3 個扇區(qū)，即3個AAU。在每個AAU中，通常有64個射頻模塊，每個射頻模塊由1個天線（ANT）+1個濾波器（FILTER）+1個功率放大器（PA）構(gòu)成。按照中國最終鋪設600萬個5G基站計算，最終市場將需要600×3×64萬=11.52億根天線，11.52億個濾波器和11.52億個功率放大器。5G濾波器（同傳統(tǒng)陶瓷技術(shù)不同）國內(nèi)和全球市場空間將分別達到576億元和806億元。

此外，由于天線、濾波器和功率放大器彼此之間需要通過連接器聯(lián)通，這里面也隱藏著一個不小的投資機會。如下圖，以一個常見的64通道AAU的基站為例，所需要的連接器數(shù)量為： 3×64×3=576（套）。以全國600萬套基站計算，共需要的連接器數(shù)量為34.56億套。