深圳市屬國資基金群規(guī)模超3000億元
發(fā)布日期:2018/5/31 9:19:45 | 瀏覽次數(shù):7822 來源:深圳特區(qū)報近年來，深圳市屬國資國企不斷探索理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，積極打造基金群體系，圍繞我市創(chuàng)新型城市發(fā)展戰(zhàn)略，先后設(shè)立一系列戰(zhàn)略性基金，引導(dǎo)資本進(jìn)入需要戰(zhàn)略支持的重要投資領(lǐng)域，圍繞改革需求設(shè)立國企改革主題基金，圍繞企業(yè)主業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金。依托市屬國企市場化程度較高的優(yōu)勢，在基金運(yùn)作方式上貼近市場，尊重行業(yè)慣例，實行市場化機(jī)制，依托市屬國企在園區(qū)、上市公司和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的優(yōu)勢，構(gòu)建形成基金、園區(qū)、產(chǎn)業(yè)以及上市公司有效聯(lián)動的商業(yè)運(yùn)作模式，有效服務(wù)城市發(fā)展戰(zhàn)略，推動市屬國資國企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展和做強(qiáng)做優(yōu)做大。
率先建成全周期市場化國資基金群
市屬國資國企主導(dǎo)或參與設(shè)立的各類基金超過180只
市屬國資國企在全國較早探索發(fā)展基金，圍繞落實創(chuàng)新驅(qū)動國家戰(zhàn)略和深圳市城市發(fā)展總體戰(zhàn)略，依托深圳市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)位優(yōu)勢，提出以管資本為主深入實施基金群戰(zhàn)略，全力推進(jìn)市屬國資基金的快速發(fā)展。
近年來先后設(shè)立了國資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金（即鯤鵬基金）、天使母基金、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金、厚安創(chuàng)新基金等，充分發(fā)揮基金投資的靈活高效、撬動資本、貼近市場等優(yōu)勢，從不同層面支持深圳市國資國企改革、天使早期投資、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等。市屬國資積極推進(jìn)基金群管理的制度創(chuàng)新，在全國國資中率先出臺基金管理工作指引，明確了各類基金的功能定位、運(yùn)作主體和管理要求，促進(jìn)基金群規(guī)范化、體系化發(fā)展，為全國國資系統(tǒng)探索了深圳經(jīng)驗。
經(jīng)過多年努力，目前市屬國資國企主導(dǎo)或參與設(shè)立的各類基金超過180只，基金總規(guī)模超過3000億元，實際投資金額超過1300億元，在全國國資中率先創(chuàng)新構(gòu)建了全周期、分工明確、協(xié)同運(yùn)作、產(chǎn)融結(jié)合的市場化國資基金群，對國資創(chuàng)新發(fā)展和基金行業(yè)發(fā)展、服務(wù)城市核心競爭力和多種所有制發(fā)展等方面提供了有力支持。
基金群有效服務(wù)深圳國際化創(chuàng)新型城市
設(shè)立總規(guī)模1500億元的國資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金
一是為加大我市天使投資扶持力度，促進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，助力打造創(chuàng)新引領(lǐng)型全球城市，在市委市政府的統(tǒng)一部署推動下，市屬國資國企承辦設(shè)立了首期規(guī)模50億元的深圳市天使母基金，重點投向以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主要方向的天使子基金，完善我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，目前該母基金已與一系列市場化子基金機(jī)構(gòu)進(jìn)行了簽約及戰(zhàn)略合作。
二是落實深圳市人才戰(zhàn)略，在市人才辦的支持下，3家市屬國企合計設(shè)立了總規(guī)模80億元的人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金，共同推動我市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
三是設(shè)立了總規(guī)模1500億元的國資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金（即鯤鵬基金），目前母基金規(guī)模240億元，作為資源對接導(dǎo)入的市場化、商業(yè)化平臺型母基金，為實現(xiàn)政府專項任務(wù)和成長商業(yè)性大企業(yè)提供金融支持；設(shè)立了一期規(guī)模80億元的重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持我市工業(yè)重大項目建設(shè)，已成功投資華星光電G11代項目。
四是發(fā)揮創(chuàng)新投集團(tuán)的市場化專業(yè)化優(yōu)勢，爭取管理了市政府投資引導(dǎo)基金，發(fā)揮市場資源配置作用和財政資金引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會資本投向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生事業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。
五是投控公司積極開展體系化基金運(yùn)作，出資160億元參與設(shè)立總規(guī)模2000億元的中國國有資本風(fēng)險投資基金，并吸引其落戶深圳；此外，投控公司依托設(shè)立一系列基金，加快構(gòu)建“科技園區(qū)+科技金融+上市平臺+產(chǎn)業(yè)集群”的商業(yè)模式，推動科技金融創(chuàng)新發(fā)展。
六是深業(yè)集團(tuán)參與設(shè)立厚安創(chuàng)新基金，攜手全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計、專利與知識產(chǎn)權(quán)提供商-ARM公司，專注未來芯片技術(shù)、下一代IT基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等前沿科技領(lǐng)域早期和成長投資。
基金群有效推動國資國企改革發(fā)展
推動市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展推進(jìn)混合所有制改革
基金群有效推動了市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的主業(yè)發(fā)展和并購重組。遠(yuǎn)致富海成立遠(yuǎn)致富海燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)基金，與燃?xì)饧瘓F(tuán)聯(lián)合開展燃?xì)忭椖坎①復(fù)顿Y；成立遠(yuǎn)致富海信息產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金，圍繞市屬上市公司——特發(fā)信息主業(yè)及轉(zhuǎn)型相關(guān)項目進(jìn)行投資或收購。地鐵集團(tuán)與外部市場化機(jī)構(gòu)合作設(shè)立軌道交通基金，先后投資于深圳龍華有軌電車項目和武漢地鐵11號線項目，進(jìn)一步增強(qiáng)了地鐵集團(tuán)的主業(yè)發(fā)展實力。
基金群有效配合了市屬國資國企推進(jìn)混合所有制改革。遠(yuǎn)致富海成立了專門投資高新投集團(tuán)的3號基金，募集金額約14億元參與高新投集團(tuán)增資擴(kuò)股，投后持股比例20%，有效促進(jìn)了高新投集團(tuán)通過混合所有制改革實現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)做大，并探索了市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與基金合作推進(jìn)混合所有制改革的新模式。
基金群有效促進(jìn)了市屬國資國企的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。創(chuàng)新投集團(tuán)所投項目主要布局于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高科技、新業(yè)態(tài)、新興成長類行業(yè)和企業(yè)。遠(yuǎn)致富海致力于投資新興產(chǎn)業(yè)和未來行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，并積極推動市屬國企轉(zhuǎn)型升級，募集資金約6億元成立了專門投資市屬控股上市公司——特力集團(tuán)的珠寶產(chǎn)業(yè)基金，實現(xiàn)了市屬基金企業(yè)與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的雙贏發(fā)展。
基金群內(nèi)部的協(xié)同發(fā)展作用逐步強(qiáng)化。鯤鵬基金成立后的首個直接投資項目，即為聯(lián)合創(chuàng)新投集團(tuán)、遠(yuǎn)致公司、遠(yuǎn)致富海共同出資15億元，參與萬和證券增資，協(xié)同支持市屬控股金融企業(yè)做大做強(qiáng)；此外，該基金出資6億元支持市屬國企——賽格集團(tuán)增資擴(kuò)股。創(chuàng)新投集團(tuán)與深業(yè)集團(tuán)積極開展海外基金合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢協(xié)同推進(jìn)境外基金設(shè)立運(yùn)作。
基金群的整體發(fā)展能力不斷提升
基金類型從以創(chuàng)投基金為主，向天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等各類型基金共同發(fā)展
基金群總體規(guī)模和撬動社會資本規(guī)模不斷擴(kuò)大。早期，市屬國資基金主要以創(chuàng)新投集團(tuán)管理和投資的創(chuàng)投基金為主，經(jīng)過多年發(fā)展，撬動社會資本的能力明顯增強(qiáng)�；痤愋鸵矎囊詣�(chuàng)投基金為主，向天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等各類型基金共同發(fā)展。
基金群全球發(fā)展能力不斷提升。創(chuàng)新投集團(tuán)依托國內(nèi)領(lǐng)先的基金管理能力，已先后設(shè)立或管理了多支國際化基金，2017年，創(chuàng)新投集團(tuán)聯(lián)合深業(yè)集團(tuán)、免稅集團(tuán)等設(shè)立總規(guī)模40億元的境內(nèi)外平行基金-前海萬容基金，成立后短期內(nèi)，就在境外投資了一批國際領(lǐng)先的海外創(chuàng)新型高科技公司。投控公司設(shè)立總規(guī)模100億元的中國瑞典技術(shù)與創(chuàng)新基金，積極布局海外并購基金，支持我市海外科技創(chuàng)新基地建設(shè)發(fā)展和科技創(chuàng)新項目并購。遠(yuǎn)致公司與韓國國民年金、產(chǎn)業(yè)銀行、郵政事業(yè)本部等機(jī)構(gòu)合作出資，參與設(shè)立總規(guī)模約18億元的中韓產(chǎn)業(yè)投資基金。
基金品牌優(yōu)勢不斷增強(qiáng)。在創(chuàng)投基金方面，創(chuàng)新投集團(tuán)經(jīng)過多年發(fā)展，逐步形成了代表行業(yè)地位的“深創(chuàng)投”品牌。目前，創(chuàng)新投集團(tuán)累計投資金額約350億元，其中139家投資企業(yè)分別在全球資本市場上市，管理（或參與管理）基金類型涵蓋母基金及政府引導(dǎo)基金、創(chuàng)投基金、中外合作基金、公募基金等；同時，創(chuàng)新投集團(tuán)在全國率先建立并管理超過90只政府引導(dǎo)性創(chuàng)投基金，規(guī)模超過290億元，位居全國行業(yè)首位。在并購基金方面，遠(yuǎn)致公司與東方富海、信達(dá)建信合作成立了遠(yuǎn)致富海基金管理公司，在全國率先探索利用基金方式服務(wù)國資產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型升級，目前管理基金23只，完成基金募集超過100億元。在母基金方面，鯤鵬基金參與設(shè)立總規(guī)模100億元的盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，聯(lián)合招商銀行擬設(shè)立100億元的混改基金，與各類機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛合作，目前累計投資金額超過150億元。在公募基金方面，創(chuàng)新投作為私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在國內(nèi)率先發(fā)起設(shè)立首家公募基金。鵬華基金管理資產(chǎn)總規(guī)模約5000億元，管理約150只公募基金及10余只全國社保投資組合，位列行業(yè)第一梯隊。
通過“四個依托”進(jìn)一步深入實施基金群戰(zhàn)略
2020年市屬國資基金群規(guī)模擬超5000億
下一步，深圳市屬國資將根據(jù)改革發(fā)展實際，通過“四個依托”進(jìn)一步深入實施基金群戰(zhàn)略，即依托母基金導(dǎo)入資源、依托天使和創(chuàng)投基金加速孵化、依托產(chǎn)業(yè)基金整合產(chǎn)業(yè)鏈、依托并購基金布局增量，到2020年，市屬國資基金群規(guī)模擬超過5000億元，其中國資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金總規(guī)模達(dá)到1500億元，創(chuàng)投基金管理規(guī)模超過2000億元，特色產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模超過1500億元，進(jìn)一步提升深圳基金業(yè)中心城市地位。同時，立足深圳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢和市屬國資國企資源優(yōu)勢，促進(jìn)全國全球科技要素、產(chǎn)業(yè)要素、資產(chǎn)、資本等匯聚深圳并高效循環(huán)，助推深圳市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，服務(wù)深圳現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市和國際科技、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)。